Organize seu financeiro com BPO: checklist do que você precisa saber antes de começar

Você está cansado de sentir que sua empresa depende 100% de você pra funcionar? Que o financeiro vive acumulado ou bagunçado porque ninguém além de você sabe lidar com ele? Talvez o que esteja faltando seja um processo claro de delegação — e é aí que o BPO financeiro entra.

Separamos um checklist simples e direto pra te ajudar a entender como funciona esse processo e o que é necessário pra começar. Assim, você ganha tempo, clareza e controle — e para de apagar incêndio todo mês.

Mas antes de tudo, o que é BPO Financeiro?

O BPO (Business Process Outsourcing) nada mais é do que a terceirização de processos financeiros da sua empresa.
Na prática, você passa a contar com uma equipe especializada que cuida de toda a sua rotina financeira — como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliações bancárias e emissão de relatórios.

Isso significa que você sai da operação e volta a liderar, com muito mais clareza e organização.

Quando é o momento certo de ter um BPO?

Se você já disse frases como:

• "Não tenho tempo nem pra respirar!"

• "Todo mês é uma surpresa no caixa..."

• "Só eu sei mexer nisso aqui."

• "Preciso de alguém que me ajude, mas não sei nem por onde começar."

...então sim, você já está no momento certo.

A verdade é que muitos empresários só percebem a importância do BPO quando o caos já está instalado. Mas a boa notícia é: nunca é tarde para organizar a casa.

O que você precisa separar
antes de começar?

Antes de iniciarmos o BPO, é necessário que você tenha algumas
informações organizadas. Aqui vai o checklist básico:

1. Pessoa responsável pelo financeiro atualmente (mesmo que seja você)

2. Contas bancárias ativas da empresa

3. Acesso ao internet banking empresarial

4. Calendário de pagamentos fixos e recorrentes

5. Informações de fornecedores e clientes

6. Planilhas ou sistema atual usado para controle (caso tenha)

7. Histórico financeiro recente (últimos 3 meses)

Como funciona o passo a passo da implantação?

Veja como é simples dar esse próximo passo com a Marchesan:

1. Diagnóstico inicial

Fazemos uma reunião para entender a realidade atual da sua empresa, identificar gargalos e mapear suas necessidades.

2. Estruturação do processo

Organizamos os acessos, ferramentas e rotinas. Elaboramos uma estrutura que faça sentido com a sua empresa.

3. Integração com a sua contabilidade

O BPO financeiro e a contabilidade andam juntos. Por isso, já integramos as informações para facilitar o trabalho do seu contador e evitar retrabalho.

4. Operação assistida

Nos primeiros dias, acompanhamos de perto para garantir que tudo esteja funcionando com fluidez. Ajustes são feitos em tempo real.

5. Controle Assertivo

Você passa a ter retornos claros e objetivos, entendendo exatamente o que está entrando, saindo e onde a empresa pode melhorar.

E se eu tiver dúvidas durante o processo?

Você não fica sozinho.
Durante toda a jornada, você tem contato com nossa equipe — com atendimento humanizado, claro e paciente (inclusive para quem nunca organizou o financeiro antes).

Temos 37 anos de história e já ajudamos dezenas de empresas a ganharem eficiência, organização e tranquilidade com o financeiro.

Nossa proposta é simples: trazer leveza para a sua gestão com processos, rotina, responsabilidade e um time comprometido com o crescimento do seu negócio.

Clique abaixo e fale com a nossa equipe no WhatsApp.
A gente te mostra como organizar tudo sem complicação.